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마음씨 착하고 용감한 오빠들과 행복하게 살아가고 있던 공주는 아버지가 새롭게 맞아들인 왕비의 속임수 빠져 먼 이웃나라 산속 깊이 시골로 요양을 떠나게 된다. 그런데, 새 어머니인 왕비는 마녀였던 것이다. 그리고, 왕자인 오빠들도 마녀의 마법에 걸려 백조로 변하고 만다. 왕자들은 낮에는 백조로 살아가지만 해가 지면 다리 사람의 모습으로 돌아온다.
어느 날 공주와 오빠들은 다시 만나게 되고, 요정의 도움으로 마법을 풀 수 있는 방법을 알게 된다. 그것은 바로 가시 풀로 옷을 짜서 오빠들에게 입히는 것이다. 옷을 짜는 동안 그 누구와도 말을 할 수 없는데 만약 말을 하게 되면 오빠들은 영원히 사람으로 돌아오지 못하게 된다. 추운 겨울이 오자 백조인 오빠들은 남쪽나라로 떠나게 되고, 마음씨 착한 공주는 오빠들을 위해 아픔을 참고 옷을 짜기 시작한다. 겨울이 지나고 봄이 와도 공주는 쉬지 않고 가시 풀 옷을 짠다.
어느 날 이웃나라 왕자가 숲속을 지나가다 꿈속에 그리던 아름다운 공주를 보고 그녀를 궁전에 데리고 가서 결혼식을 올리려 한다. 이 소식을 들은 마녀는 공주를 마녀라며 왕자를 속여 공주를 사형시키려고 하지만 사형대에 오른 공주 앞에 백조들이 나타나자 공주는 오빠들에게 가시 풀 옷을 던져 다시 사람으로 돌아오게 한다. 마녀는 계획이 들키자 자신의 정체를 드러내고 모두를 해치려한다. 그때 사람으로 변한 왕자들과 마녀와 싸우게 되고, 마침내 마녀는 마법을 잃어버려 보보가 되어버리고, 모두들 행복하게 살아가게 된다. |
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