조용하고 평화로운 숲속의 어느날, 여러마리의 화려한 형광색을 띠우는 나비가 날아와 숲속에다가 알을 낳는다. 숲속의 친구들인 달팽이, 꿀벌, 무당벌레(이하 숲속의 친구들)는 숲속에 새로운 식구가 생길거라며 좋아한다. 그런데 나비가 낳은 알을 가장 맛있는 먹잇감으로 사냥을 일삼는 곤충이 있었다. 바로 붉은 불개미 들이다. 숲속의 난폭자 불개미 일당은 숲속을 뒤죽박죽으로 만들며 나비가 낳은 알을 모조리 찾아내 먹어 치운다. 숲속의 친구들은 엉망이된 숲속을 정리 하던중 불개미 일당이 미처 먹어 버리지 못한 나비 알을 하나 발견한다. 숲속의 친구들은 책임을 통감하며 알을 지키기로 나선다. 마침내 알에서 깨어난 애벌레는 달팽이를 보고 엄마인줄 알며 따른다. 달팽이는 엄마 노릇을 하며 애벌레를 보호하며 기른다. 숲속의 싱싱한 과일과 나뭇잎을 먹어가며 튼튼하게 성장하는 애벌레. 꿀벌과 무당벌레를 보고 자신도 날겠다며 나무에서 뛰어 내리지만 무두 헛수고...달팽이는 그때부터 나비가 될 준비를 시키겠다며 나는 법을 훈련 시킨다.

어느덧 시간이 흘러 애벌레는 번데기가 된다. 한편, 불개미 일당은 애벌레의 소식을 듣게 되어, 애벌레를 잡아 먹으러 다시 쳐들어온다. 숲속의 친구들은 힘겹게 불개미 일당과 맞서 싸우며 애벌레를 지키려 했지만 역부족이다. 숲속의 친구들을 힘으로 제압한 불개미는 번데기를 먹으려 서서히 접근한다. 이때, 번데기에서 껍질을 헤치고 나오는 애벌레, 아니 한 마리의 화려한 나비가 아름다운 날개를 펼치며 하늘로 난다. 안타깝게 쳐다만 보는 불개미들과 환호하는 숲속의 친구들. 애벌레는 꿈을 잃지 않고 최선을 다해 고난과 역경을 견뎌온 결과 그 꿈을 드디어 이루어낸 것이다.